Aggiungi un credito al profilo del cliente

Aggiungi un credito al profilo del cliente

Puoi aggiungere un credito seguendo due percorsi differenti:

• Dall'anagrafica cliente

• Dalla maschera di pagamento

Da Anagrafica

1. Nella sezione operativa apri le opzioni extra e seleziona il bottone accanto ad Anagrafica Clienti.

Vuoi approfondire le Opzioni Extra? CLICCA QUI

2. Con il tasto di scambio scegli Persona o Azienda.

Individua il cliente o l'azienda per il quale vuoi caricare l'importo e fai click sull'icona nella colonna Gestisci.

3. Fai click sul tasto Aggiungi Credito.

4. Inserisci l'importo da caricare e fai click su conferma.

5. Scegli il metodo di pagamento con cui è stato generato questo credito (contanti, ticket, carte..)

Una volta selezionato il metodo, in automatico la cifra verrà caricata nel riquadro Crediti.

6. Se il cliente ci tiene ad avere un promemoria, fai click sull'icona della stampante.Stampa il credito appena aggiunto per consegnare al cliente la sua copia con il QR Code che riporta al suo saldo aggiornato.

Da Maschera di Pagamento

1. Apri la maschera di pagamento.

2. Seleziona Persona/Azienda per intestare il conto al cliente.

3. Clicca sul bottone Credito e l'importo che apparirà a schermo.

4. Inserisci l'importo del credito nella calcolatrice. Seleziona il metodo di pagamento con cui hai generato questo credito e poi fai click su conferma.

5. Clicca fuori dalla schermata dell'anagrafica per tornare alla maschera di pagamento.

6. Ora puoi procedere selezionando il tasto Paga con credito.

✅ Nota bene: 

Se l'importo del credito è uguale o superiore al totale, il conto verrà completato e l'eventuale rimanenza resterà salvata in anagrafica. 

Se invece l'importo è inferiore, dovrai saldare la parte restante con un altro metodo di pagamento.

Gestione Scheda Cliente

1. Nella Sezione Operativa apri le Opzioni extra.

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2. Apri la sezione Anagrafica clienti. Con il tasto di scambio scegli Persona o Azienda.

3. Individua il cliente o l'azienda per il quale vuoi caricare l'importo e fai click sull'icona nella colonna Gestisci.

4. Da qui possiamo avere una gestione completa dei profili, dove puoi:

• Icona Matita: Permette di modificare i dati anagrafici del cliente
• Icona Stampante: Stampa il riepilogo completo della situazione del cliente.
• Aggiungi Credito: Aggiungi un nuovo credito al profilo del cliente.

• Click su Debito: Verifica i pagamenti in sospeso e quanti conti restano da saldare.
• Click su Credito: Controlla quando è stato caricato il credito e con quale metodo di pagamento.

• Storico/Ricariche: In base alla tua selezione (Debito o Credito), puoi sfogliare l'elenco completo di tutti i movimenti effettuati dal cliente utilizzando i filtri