Anagrafica Clienti

Creato da Qromo Support, Modificato il Mer, 15 Ott alle 11:45 AM di Qromo Support

Anagrafica Clienti è uno strumento prezioso perché raccoglie lo storico delle persone o delle aziende che abitualmente frequentano il tuo locale.

Ogni volta che emetti uno documento collegato a un cliente registrato, Qromo salva automaticamente i dati nella sua scheda. In questo modo, se ne avrai bisogno in futuro, troverai già tutte le informazioni pronte, senza doverle inserire nuovamente.

Puoi registrare sia persone fisiche sia aziende, semplificando molto la gestione dei clienti abituali.

Ad esempio, se hai già emesso una fattura per un’azienda, la prossima volta ti basterà selezionare quel cliente dalla lista già presente, evitando errori e perdite di tempo.

Vediamo come aprire l'anagrafica clienti, ma puoi anche:

Intesta il conto ad una Persona Fisica, CLICCA QUI per la guida completa
Intesta l'ordine ad un' Azienda, CLICCA QUI per la guida completa

1. Accedi alla Sezione Ordini, quindi seleziona il tasto Opzioni Extra

Vuoi approfondire le Opzioni Extra? CLICCA QUI

2. Individua e seleziona la voce Anagrafica Clienti.

3. Si aprirà automaticamente la sezione "Persone fisiche".

Per visualizzare invece la sezione "Aziende", ti basterà selezionare il tasto di scambio

4. Una volta individuata la persona o l’azienda di tuo interesse, clicca sull’icona della valigetta nella colonna Gestisci per visualizzare quel profilo.

5. A questo punto vedrai la situazione completa del cliente:

Ordini: visualizza tutti gli ordini effettuati con quell’intestazione.
Dettagli: verifica le informazioni registrate sul cliente.

Se si tratta di un’Azienda, troverai anche:

Persone: elenco delle persone fisiche associate all’azienda.

Nella sezione Ordini accanto a ciascun ordine troverai lo stato di pagamento:

Paga: l’ordine non è ancora saldato (Non riscosso).
Pagato: l’ordine è già stato saldato

Puoi in qualsiasi momento seleziona Paga e clicca sull'importo per saldare la singola comanda, oppure fai click su "Paga tutto" nel caso si voglia saldare più ordini contemporaneamente.