Anagrafica Clienti

L'Anagrafica Clienti è il database intelligente di Qromo che centralizza le informazioni di persone e aziende che frequentano la tua attività. Questo strumento elimina la necessità di inserimenti manuali ripetitivi, archiviando in modo sicuro dati di ogni profilo registrato.

Utilizzare l'anagrafica significa velocizzare drasticamente i processi di fatturazione e gestione dei pagamenti: una volta censito un cliente, ogni operazione futura, dall'emissione di un documento alla gestione di un credito, diventa immediata e priva di errori.

Puoi registrare sia persone fisiche sia aziende, semplificando molto la gestione dei clienti abituali. 

Ora analizziamo l'anagrafica clienti, ma puoi anche: 

• Intesta il conto ad una Persona Fisica, CLICCA QUI per la guida completa

• Intesta l'ordine ad un' Azienda, CLICCA QUI per la guida completa  

1. Accedi alla Sezione Ordini, quindi seleziona il tasto Opzioni Extra

Vuoi approfondire le Opzioni Extra? CLICCA QUI

2. Individua e seleziona la voce Anagrafica Clienti.

3. Si aprirà automaticamente la sezione Persone. Per visualizzare invece la sezione Aziende, ti basterà selezionare il tasto di scambio

Nella parte alta della sezione Anagrafica Clienti, hai a disposizione i filtri rapidi per gestire il tuo database :

• Aggiungi Cliente: il pulsante per registrare manualmente un nuovo profilo inserendo i suoi dati per la prima volta.

• Barra di ricerca: lo strumento per individuare istantaneamente un cliente specifico inserendo il nome, il cognome o la ragione sociale.

• Filtro Debito/Credito: un selettore che ti permette di isolare velocemente, sia tra le persone che tra le aziende, tutti i profili che hanno un conto aperto da saldare o un credito residuo da utilizzare.

Scorrendo verso il basso, hai l'elenco dei tuoi clienti. 

4. Per entrare nella scheda personale di ciascun profilo dovrai cliccare sull'icona della valigetta Gestisci.