Gestione Acconti e Saldi

 Acconto

1. Apri la sezione Vendita e seleziona il tastierino 

2. Inserisci l'importo e caricalo sul riepilogo dell'ordine con il tasto +.

Consiglio:
Aggiungi una Nota con scritto ad esempio: "ACCONTO Banchetto XYZ" 

3. Fai click su Pagamento, quindi intesta il conto ad una AZIENDA se dovrai fare FATTURA, oppure ad una PERSONA se è un privato.

4.  Una volta che vedi il conto intestato, procedi con il pagamento dell'acconto in maniera classica: cliccando su Carte, Contanti o Altri Metodi.

5. Così, anche se pagato, risulterà sul profilo cliente per ogni evenienza.

Banchetto

Al momento del banchetto, carica l'ordine con tutti i prodotti, ed inserisci una nota in cui fai riferimento all'acconto . 

Poi, applica lo sconto dello stesso importo dell'acconto.

Per applicare lo sconto: 

Icona della matita → click su subtotale → inserisci l'importo dell'acconto e fai click sul bottone -€ (Meno Euro), quindi clicca su conferma. 

Per inserire la cifra corretta, il funzionamento è identico a quello di un pos classico: se ad esempio devi digitare 500€, dovrai inserire 50000 e la virgola si posizionerà in automatico sulle ultime 2 cifre. 

Infine, per confermare il tutto, fai click su MODIFICA per salvare lo sconto.

Saldo

6. Dopo il Banchetto, al momento del conto, hai due scenari principali:

A. Saldare il conto sul momento

B. Passare in futuro a saldare il conto

A. Saldare il conto sul momento

7. Una volta che il cliente si reca in cassa, dovrai procedere al pagamento in maniera classica: cliccando su Pagamento, e sul metodo di pagamento desiderato.

Attenzione:

Se il conto è intestato ad un'azienda, la fattura parte in automatico al momento del pagamento. Così il cliente avrà la Fattura dell'acconto e la Fattura del saldo.

B. Passare in futuro a saldare il conto

7. Se il cliente desidera passare in un secondo momento vuol dire che in questo momento il conto è  NON RISCOSSO. Perciò basterà cliccare Altri Pagamenti → Non riscosso. 

Finirà in automatico sulla scheda cliente.

8. Quando il cliente torna a saldare, basterà aprire la sua scheda cliente e ritroviamo tutti i movimenti.

Per aprire la Scheda Cliente:

Nella sezione operativa, seleziona i tre puntini in alto a destra, quindi apri l'Anagrafica Clienti.

Vai in Persone o Aziende, e fai click su Gestisci in corrispondenza del profilo cliente desiderato.

9. Fai click su Aggiungi e poi su Paga per aprire la maschera di pagamento, e chiudere il conto in Carte, Contanti o Altri metodi.